Agendar ou registrar uma atividade

As opções AGENDAR e REGISTRAR ATIVIDADE são bastante semelhantes, veja quando usar uma ou outra:

• Use AGENDAR ATIVIDADE quando se trata de uma atividade que ainda não ocorreu.
• User REGISTRAR ATIVIDADE quando ela já ocorreu e não foi agendada antes.

As opções são acessadas quando se clica sobre o + (mais).

Exemplos de atividades que podem ser agendadas:

• Enviar e-mail
• Efetuar ligação
• Fazer reunião virtual
• Realizar reunião/visita presencial
• Participar de café/almoço
• Preparar e enviar proposta

Exemplos de atividades que podem ser registradas:

• E-mail enviado
• Ligação efetuada
• Reunião virtual realizada
• Reunião/visita presencial realizada
• Café/almoço realizado
• Proposta enviada
• E-mail recebido
• Ligação recebida

Desta forma é possível poderá anotar as atividades mais importantes, como uma ligação ou e-mail recebido com novas demandas do mesmo pedido.

Manter um histórico irá ajudá-lo na hora de retomar o contato, sem a necessidade de ficar pesquisando em mensagens e anotações.

Para AGENDAR e REGISTRAR ATIVIDADE deve se identificar o tipo (itens mostrados acima), o título que resuma bem a atividade, a data e a hora que ocorreram ou irão ocorrer. E no campo observações, anote detalhes que achar importantes.